昆龙(林栋甫 饰)决定派朱阳光(王洛勇 饰)和扎果(吕梁 饰)回南疆打理一切事务。韩芳(马睿 饰)对朱阳光失望之余投入扎果怀抱。扎果与韩芳欺骗朱阳光,把大批毒品私吞,扎果神秘失踪。高德(江海洋 饰)感到朱阳光正处于敌暗我明的危险状态。